
2016 年美國(guó)餐飲業(yè)營(yíng)收總額為 7826.7 億美元,折合人民幣為 51987 億元,同比增長(zhǎng) 4.97% 。是中國(guó)餐飲業(yè)營(yíng)收的 1.5 倍;六年后中國(guó)餐飲業(yè)有望趕超美國(guó)。
美國(guó) TOP50 餐飲總營(yíng)收為 14414 億元,中國(guó) TOP50 餐飲總營(yíng)收僅為 1756 億元,營(yíng)收規(guī)模差額達(dá) 8.2 倍,集中度差距高達(dá) 22.8% 。
美國(guó) TOP50 餐飲平均營(yíng)收水平高達(dá) 288.3 億元,中國(guó)平均營(yíng)收水平僅為 35.1 億元。美國(guó) TOP50 餐飲連鎖門店總數(shù)多達(dá) 158579 個(gè),平均門店數(shù)達(dá) 3712 個(gè)。
美國(guó)餐飲 TOP50 占據(jù) 50% 席位為快餐業(yè)態(tài),營(yíng)收貢獻(xiàn)超過(guò) 72% ,平均營(yíng)收高達(dá) 417 億元。
中美餐飲發(fā)展趨勢(shì)
在研究美國(guó)餐飲 TOP50 榜單前,先帶你了解一下中美餐飲業(yè)整體發(fā)展概況與趨勢(shì)。
美國(guó)餐飲總收入是中國(guó)的1.5 倍
根據(jù)人民銀行發(fā)布的美元兌人民幣匯率中間價(jià)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì), 2016 年 244 個(gè)交易日平均匯率中間價(jià)為 1 美元= 6.6423 人民幣元。
2016 年美國(guó)餐飲業(yè)營(yíng)收總額為7826.7 億美元,折合人民幣為51987 億元;中國(guó)餐飲業(yè) 2016 年?duì)I收總額達(dá)到35799 億元;美國(guó)餐飲業(yè)總營(yíng)收是中國(guó)的1.5 倍。
中國(guó)餐飲業(yè)持續(xù)高速追趕美餐
根據(jù)中美近三年( 2014-2016 年)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)比對(duì),發(fā)現(xiàn)中國(guó)餐飲業(yè)增速穩(wěn)定在11%左右,美國(guó)餐飲業(yè)增速相對(duì)發(fā)展滯后。中國(guó)餐飲業(yè)正在高速追趕美餐,需要多久才能趕上并超越呢?請(qǐng)看下圖。
六年!中國(guó)餐飲業(yè)有望趕超美國(guó)
預(yù)估中國(guó)餐飲業(yè)發(fā)展增速將持續(xù)穩(wěn)定在11%左右,美國(guó)增速為5%左右。以此趨勢(shì)推斷,中國(guó)餐飲業(yè)將在六年后,即2023 年趕超美國(guó)餐飲業(yè),并一舉成為全球餐飲營(yíng)收最高的國(guó)家。
當(dāng)然,目前中國(guó)餐飲業(yè)個(gè)體工商戶企業(yè)眾多,各地統(tǒng)計(jì)口徑存在很大差異,據(jù)業(yè)內(nèi)人士普遍觀點(diǎn),中國(guó)餐飲業(yè)整體實(shí)際營(yíng)收應(yīng)該高出國(guó)家統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)50%左右,也就是說(shuō),中國(guó)餐飲業(yè)整體營(yíng)收目前或已超越美國(guó)。
即便如此,營(yíng)收第一大國(guó),并非意味著中國(guó)餐飲業(yè)就是全球第一餐飲強(qiáng)國(guó)!
為什么?
下面就正式為你解讀一下美國(guó)餐飲 TOP50 榜單,來(lái)看看,中國(guó)餐飲業(yè)與美國(guó)的差距究竟有哪些?。
中美餐飲集中度懸殊
美中 TOP50 集中度相差高達(dá)22.8 %
美國(guó) TOP50 餐飲總營(yíng)收為高達(dá) 2170 億美元,折合人民幣為14414 億元,中國(guó) TOP50 餐飲總營(yíng)收僅為1756 億元,營(yíng)收規(guī)模差額多達(dá)8.2 倍。
美國(guó) TOP50 餐飲營(yíng)收占總營(yíng)收比重為27.7%,中國(guó)TOP50餐飲營(yíng)收僅占總營(yíng)收的4.9%,集中度差距高達(dá)22.8 個(gè)百分點(diǎn)。
據(jù)中國(guó)烹飪協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)公布, 2016 年,中國(guó)餐飲百?gòu)?qiáng)總營(yíng)收 2181.7 億元,其中 50 強(qiáng)占百?gòu)?qiáng)總營(yíng)收的 80% 。餐飲 50 強(qiáng)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入僅占全國(guó)餐飲收入的 4.9% ,比重較上年持續(xù)下跌 0.7 個(gè)百分點(diǎn),且滑落幅度有所加大。
由此可見,中國(guó)餐飲業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)營(yíng)收規(guī)模集中度極低,且分散度還在持續(xù)加劇。
餐飲行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)的集中度直接反映出某個(gè)地域餐飲的強(qiáng)盛程度。以中國(guó)餐飲第一大省廣東為例, 2016 年廣東餐飲 50 強(qiáng)占廣東餐飲營(yíng)收的 12.9% ,領(lǐng)先全國(guó)平均水平 8 個(gè)百分點(diǎn),因此,廣東餐飲業(yè)繁盛程度相對(duì)較高。相反,中國(guó)還有很多地域的餐飲集中度極其分散。
希望中國(guó)各地政府能夠更加支持連鎖餐飲規(guī)模化發(fā)展,并出臺(tái)相關(guān)扶持政策。
中美各排名段位企業(yè)營(yíng)收占比基本相同
分析認(rèn)為,相對(duì)可喜的是,中美餐飲的 50 強(qiáng)企業(yè)各排名段位的企業(yè)陣營(yíng)劃分基本一致。兩個(gè)前 10 名的企業(yè)占 50 強(qiáng)的份額都達(dá)到50%以上,前 30 名的企業(yè)占 50 強(qiáng)的份額也都達(dá)到了80%以上。
中國(guó)餐飲國(guó)力的強(qiáng)盛,還需要依靠每個(gè)企業(yè)的壯大,希望這些中國(guó)餐飲業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)能夠?qū)?biāo)美國(guó)同段位企業(yè),樹立成為中國(guó)餐飲的行業(yè)典范。
品牌陣營(yíng)特點(diǎn)比對(duì)
品牌營(yíng)收能力對(duì)比差距巨大
中國(guó)餐飲 50 強(qiáng)企業(yè)營(yíng)收能力大幅落后于美國(guó),平均營(yíng)收水平只有35.1 億元。 80% 集中在15-30 億元之間,30-100 億元的企業(yè)只有9家,過(guò)百億的企業(yè)只有1家,且還是外資企業(yè)百勝(備注:本篇報(bào)告采用的是中國(guó)烹飪協(xié)會(huì)百?gòu)?qiáng)數(shù)據(jù),榜單并未收錄已經(jīng)過(guò)百億規(guī)模的麥當(dāng)勞)。
美國(guó) 50 強(qiáng)餐飲企業(yè)入圍企業(yè)最低營(yíng)收業(yè)已達(dá)到 62.7 億元,最高營(yíng)收高達(dá) 2417.1 億元,平均營(yíng)收水平為288.3 億元。美國(guó) 50 強(qiáng)企業(yè)有80%的營(yíng)收規(guī)模集中在 100-500 億元之間,超過(guò) 500 億元規(guī)模的企業(yè)多達(dá) 7 家。
品牌門店規(guī)模量差顯著
美國(guó)餐飲業(yè) TOP50 企業(yè)的連鎖門店總數(shù)多達(dá)158579個(gè)。
以 1000 家門店為重要比對(duì)指標(biāo),中國(guó)有近九成的企業(yè)尚未達(dá)到 1000 家門店,而美國(guó)卻有 90% 的企業(yè)業(yè)已超過(guò) 1000 家門店。
中國(guó) 60% 多的企業(yè)門店數(shù)量不足 500 家,美國(guó)絕大多數(shù)企業(yè)門店數(shù)量集中在 1000-5000 家,超越 5000 家門店的多達(dá) 7 家,平均門店數(shù)量高達(dá)3172 家。
中美餐飲業(yè)態(tài)分布差異明顯
美國(guó)餐飲業(yè) TOP50 有一半企業(yè)為快餐業(yè)態(tài),另外一半為休閑正餐和休閑快餐。
中國(guó)餐飲業(yè) TOP50 大多為正餐和火鍋,分別為 19 家和 17 家;而快餐僅占22%。
美國(guó)餐飲 TOP50 占據(jù) 50% 席位的快餐業(yè)態(tài)貢獻(xiàn)了超過(guò)72%的營(yíng)收,平均營(yíng)收高達(dá)417 億元;另外,休閑餐為 172 億元,正餐為 155 億元。
由上圖,我們不難發(fā)現(xiàn),美國(guó)休閑餐和正餐業(yè)態(tài)營(yíng)收貢獻(xiàn)都在 417 億元平均值之下,超過(guò)平均值的 8 家企業(yè)都為快餐業(yè)態(tài)??梢姡瑯?biāo)準(zhǔn)化程度極高的快餐業(yè)態(tài)為美國(guó)餐飲集中度的提升貢獻(xiàn)巨大。
反之,基于中國(guó)巨大的人口基數(shù)和消費(fèi)市場(chǎng),中國(guó)快餐業(yè)態(tài)方興未艾,尤其是中式快餐具備極大的發(fā)展?jié)摿?,值得有志之士為之謀劃!
美國(guó)餐飲品類特點(diǎn)
美國(guó)餐飲 TOP50 的細(xì)分品類相對(duì)集中在漢堡、全餐、炸雞及家庭聚餐,其中漢堡占比高達(dá)22%。
品類特征體現(xiàn)出極為精簡(jiǎn)的實(shí)用主義,更易于快速出品,并保證產(chǎn)品穩(wěn)定。
下面繼續(xù)分解一下美國(guó)餐飲 50 強(qiáng)企業(yè)三大業(yè)態(tài)各自的品類分布:
25 家快餐業(yè)態(tài)企業(yè)主要由漢堡、炸雞、披薩和三明治等品類構(gòu)成。
休閑餐有 18 家企業(yè),主要由炸雞、異域菜系及高階快餐等品類組成。
美國(guó)正餐業(yè)態(tài)雖然只有 7 家,卻彰顯了極為濃厚的休閑風(fēng)格,其中也不乏以家庭聚餐、商務(wù)宴請(qǐng)等消費(fèi)場(chǎng)景需求,更值得關(guān)注的是高端食材與文化主題的品類細(xì)分方式。
美國(guó)品牌在中國(guó)
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),美國(guó)餐飲 TOP50 品牌僅有1/4的企業(yè)在中國(guó)有布局,且發(fā)展態(tài)勢(shì)迅猛。過(guò) 100 家門店的品牌有 9 個(gè),其中,超過(guò) 1000 家門店的品牌多達(dá) 4 個(gè)。
結(jié)語(yǔ)
還有 75% 的美國(guó) 50 強(qiáng)企業(yè)是否已經(jīng)在關(guān)注中國(guó)市場(chǎng),我們不得而知,但中國(guó)餐飲企業(yè)必須隨時(shí)保持警醒,隨著國(guó)際化趨勢(shì)的日益加劇,中國(guó)餐飲企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手已不再是本土企業(yè),競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)場(chǎng)也不再只是中國(guó)地域。
希望中國(guó)餐飲企業(yè)家能夠通過(guò)此篇報(bào)告為伊始,更多關(guān)注國(guó)外優(yōu)秀餐飲標(biāo)桿企業(yè)相關(guān)經(jīng)驗(yàn)與對(duì)標(biāo)數(shù)據(jù),并以他們?yōu)椤凹傧霐场?,師夷長(zhǎng)技以制夷!將“中華美食品牌導(dǎo)彈”攻向國(guó)際市場(chǎng)。
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